Thị trường bao bì Việt Nam: Bao bì giấy giữ vị trí chủ lực
Ngành bao bì Việt Nam năm 2025 đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, phản ánh qua sự mở rộng của nền kinh tế và nhu cầu tiêu dùng trong nước.
Theo Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng đầu năm 2025 tăng 8,5% so với cùng kỳ; trong đó, nhóm “sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy” tăng 9,5% và nhóm “sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic” tăng mạnh 17,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt gần 3.500 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1%, cho thấy sức cầu tiêu dùng tiếp tục là động lực thúc đẩy thị trường bao bì.
Xét theo từng phân khúc, báo cáo từ Mordor Intelligence cho thấy bao bì giấy giữ vị trí chủ lực với quy mô 2,85 tỷ USD năm 2025 và được dự báo tăng lên 4,54 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng CAGR 9,73%. Đây là mảng hưởng lợi lớn từ xu hướng tiêu dùng xanh, thương mại điện tử và chính sách hạn chế túi nilon.
Theo Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA), trong 6 tháng đầu năm 2025, thị trường giấy bao bì Việt Nam ghi nhận diễn biến khá biến động.
Nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trong quý I, đặc biệt tháng 2 đạt 764.767 tấn, tăng 118% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, từ tháng 4 trở đi, lượng tiêu thụ giảm dần, xuống mức thấp nhất ở tháng 5 (420.233 tấn, giảm 25% YoY) trước khi phục hồi nhẹ vào tháng 6 (+12% YoY).
Về sản xuất, sản lượng đạt đỉnh vào tháng 2 với 822.725 tấn, tăng 88% YoY, sau đó hạ nhiệt dần; đặc biệt, tháng 5 giảm 21% YoY, rồi khôi phục mức tăng trưởng 12% trong tháng 6.
Nhập khẩu cũng biến động mạnh: tháng 5 giảm sâu 63% YoY, nhưng sang tháng 6 đã tăng trở lại 8%.
Xuất khẩu duy trì quanh mức 108–143 nghìn tấn, nhưng nhìn chung tăng trưởng thấp, nhiều tháng ghi nhận mức âm, ngoại trừ tháng 6 đạt +8%. Các số liệu cho thấy thị trường nội địa đóng vai trò trụ cột, trong khi xuất khẩu còn nhiều biến động.
Tính chung 6 tháng, cả phía cung và cầu giấy bao bì tại Việt Nam đều có mức tăng trưởng ổn định 15%. Xu hướng phục hồi từ tháng 6 phản ánh tín hiệu tích cực cho nửa cuối năm, dù ngành vẫn chịu áp lực từ chi phí nguyên liệu nhập khẩu và sự cạnh tranh quốc tế.
Thống kê thị trường giấy bao bì Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 (Nguồn: VPPA, Vietnam Report tổng hợp)
Bao bì nhựa dẻo đạt 0,25 triệu tấn năm 2025 và có thể tăng lên 0,34 triệu tấn năm 2030, CAGR 6,83%, chủ yếu phục vụ ngành thực phẩm chế biến, thủy sản và y tế, đồng thời đang chuyển dịch sang các loại màng đơn chất dễ tái chế.
Bao bì nhựa cứng duy trì tăng trưởng ổn định với CAGR 3,32% nhờ nhu cầu từ sữa, nước giải khát và mỹ phẩm, dù chịu sức ép giảm dần bởi các chính sách hạn chế nhựa dùng một lần.
Trong khi đó, bao bì kim loại có giá trị 2,17 tỷ USD năm 2025 và dự kiến đạt 2,53 tỷ USD năm 2030, CAGR 3,07%, gắn liền với sự phát triển của ngành bia, nước giải khát và thực phẩm đóng hộp…
1. Động lực dẫn dắt thị trường bao bì
Đà tăng trưởng của ngành bao bì Việt Nam trong giai đoạn hiện nay không chỉ đến từ nhu cầu mở rộng sản xuất – tiêu dùng, mà còn được thúc đẩy bởi hàng loạt động lực mới mang tính dài hạn.
Các động lực này xuất phát từ cả yếu tố bên ngoài như dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, thương mại điện tử, hội nhập quốc tế, lẫn yếu tố nội tại như tiêu dùng trong nước, tiến bộ công nghệ và yêu cầu phát triển bền vững.
Sự cộng hưởng của các xu hướng đó đang định hình lại cấu trúc thị trường, tạo nên những cơ hội cũng như áp lực chuyển đổi cho các doanh nghiệp bao bì.
Top 5 động lực cho sự tăng trưởng của thị trường bao bì những tháng cuối năm 2025 (Nguồn: Vietnam Report, Khảo sát doanh nghiệp Bao bì, tháng 8/2025)
1.1. Một là, xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững.
Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến sức khỏe và môi trường, thúc đẩy nhu cầu sử dụng bao bì có khả năng tái chế, tái sử dụng hoặc sản xuất từ nguyên liệu sinh học.
Các doanh nghiệp F&B, bán lẻ và thương mại điện tử đã đặt ra mục tiêu giảm nhựa dùng một lần, thay thế bằng các giải pháp bao bì giấy, màng đơn chất hay nhựa sinh học.
Điều này tạo động lực đổi mới thiết kế, nâng cao tiêu chuẩn sản xuất và mở rộng thị trường bao bì xanh. Trong dài hạn, xu hướng này giúp các doanh nghiệp tiên phong xây dựng lợi thế cạnh tranh và củng cố vị thế tại các thị trường quốc tế vốn đề cao tính bền vững.
1.2. Hai là, thương mại điện tử phát triển mạnh.
Theo Bộ Công Thương, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt quy mô trên 25 tỷ USD trong năm 2024, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng cả nước, đứng thứ ba Đông Nam Á. Doanh thu thương mại điện tử toàn quốc tăng trưởng ở mức hai chữ số trong năm 2024.
Xu hướng này làm gia tăng nhu cầu đối với thùng carton sóng, được thiết kế để phù hợp với vận tải đa phương thức. Thị trường bao bì giấy Việt Nam được hưởng lợi trực tiếp từ sự bùng nổ này.
1.3. Ba là, tiến bộ công nghệ và chuyển đổi số.
Công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành nhân tố thay đổi căn bản ngành bao bì, từ quy trình thu gom có thể truy xuất nguồn gốc, quy trình sản xuất tiên tiến, thiết kế và hiện đại… Một xu hướng nổi bật là việc áp dụng mã vạch truy xuất nguồn gốc thế hệ mới.
Thay cho mã vạch truyền thống chỉ chứa số liệu cơ bản, mã QR 2D, vượt trội hơn mã 1D trước đây, có thể lưu trữ nhiều thông tin hơn như: nguồn gốc nguyên liệu, ngày sản xuất – hạn sử dụng, tiêu chuẩn chất lượng, thậm chí cả chỉ dẫn tái chế. Khi người tiêu dùng quét mã, họ không chỉ tiếp cận thông tin sản phẩm mà còn theo dõi được hành trình từ sản xuất đến phân phối.
Về phía doanh nghiệp, dữ liệu được kết nối thời gian thực giúp tăng tính minh bạch, đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu khó tính về truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất.
1.4. Bốn là, tiêu dùng trong nước và thị trường xuất khẩu phục hồi.
Cầu tiêu dùng nội địa tiếp tục phục hồi tích cực trong năm 2025, phản ánh qua tăng trưởng kinh tế, tổng mức bán lẻ hàng hóa và IIP. Các ngành hàng thực phẩm chế biến, đồ uống, mỹ phẩm và dược phẩm – vốn là nhóm tiêu thụ bao bì lớn nhất – đều ghi nhận sức mua tăng trở lại, tạo điểm tựa vững chắc cho sản lượng bao bì tại thị trường trong nước.
Song song, xuất khẩu bao bì cũng phục hồi ổn định, tập trung vào các đối tác chủ lực, đồng thời hưởng lợi từ ưu đãi thuế quan trong các hiệp định thương mại tự do.
Sự cộng hưởng giữa sức cầu nội địa và nhu cầu quốc tế cho thấy cả hai trụ cột tăng trưởng – tiêu dùng trong nước và xuất khẩu – đều đang dần phục hồi, trở thành động lực cho ngành bao bì Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ổn định trong những năm tới.
2. Khai phá thị trường quốc tế và định vị ngành bao bì Việt Nam với chuẩn mực mới
Với lợi thế về nguồn nhân lực, công nghệ ngày càng cải tiến và sự gia tăng nhu cầu từ các ngành xuất khẩu, Việt Nam có cơ hội khẳng định vị thế mới.
Không chỉ đơn thuần là gia công sản xuất, ngành bao bì tiến gần hơn các tiêu chuẩn xanh, sáng tạo và bền vững. Đây chính là chìa khóa để tạo dấu ấn, nâng cao giá trị thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới.
Thống kê dữ liệu từ ITC Trade Map, kim ngạch xuất – nhập khẩu hai nhóm HS 4819 và HS 3923 lần lượt đại diện cho bao bì giấy và bao bì nhựa, giai đoạn 01/2024 – 06/2025, xuất khẩu bao bì giấy luôn duy trì mức cao (dao động từ 115-153 triệu USD mỗi tháng), xuất khẩu bao bì nhựa ổn định nhưng ở mức thấp hơn (35-66 triệu USD mỗi tháng).
Xét riêng 6 tháng năm 2025, xuất khẩu bao bì tăng 8,6% so với cùng kỳ (lần lượt bao bì giấy tăng 9,8% và bao bì nhựa tăng 4,7%). Bao bì giấy có mức xuất siêu 405 triệu USD trong nửa đầu năm 2025, ngược lại, bao bì nhựa nhập siêu 36,2 triệu USD. Với những cán cân như vậy, bao bì giấy chính là nhóm tiềm năng dẫn dắt ngành bao bì Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Kim ngạch xuất – nhập khẩu bao bì giai đoạn tháng 01/2024 – 06/2025 (Nguồn: ITC Trade Map, Vietnam Report tổng hợp)
Về cơ cấu thị trường, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc là ba điểm đến xuất khẩu lớn nhất của bao bì Việt Nam, chiếm tỷ trọng cao và ổn định, khẳng định sức cạnh tranh tại các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe.
Ngành bao bì Việt Nam được hưởng lợi từ các FTA như EVFTA, CPTPP hay VKFTA với mức thuế nhập khẩu vào EU, Nhật Bản, Hàn Quốc đa phần về 0%. Đây là lợi thế giúp sản phẩm giấy của Việt Nam cạnh tranh tốt tại các thị trường đòi hỏi chất lượng cao như Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản.
Tại EU, quy định Bao bì & Chất thải bao bì (PPWR) và Chống phá rừng (EUDR) siết chặt yêu cầu về thiết kế tái chế, hàm lượng nhựa tái chế tối thiểu cũng như truy xuất nguồn gốc nguyên liệu giấy.
Hoa Kỳ áp dụng tiêu chuẩn FDA cho bao bì tiếp xúc thực phẩm, đồng thời nhiều bang ban hành EPR và quy định loại bỏ PFAS trong bao bì.
Nhật Bản và Hàn Quốc đều triển khai EPR và phân loại khả năng tái chế bắt buộc, yêu cầu ghi nhãn rõ ràng về vật liệu và hướng dẫn tái chế.
Ở chiều nhập khẩu, Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan là nguồn cung chính nhờ ưu đãi thuế trong ACFTA, RCEP và ATIGA. Ba thị trường lớn nhất này chiếm tới 85,4% kim ngạch nhập khẩu; riêng thị trường Trung Quốc chiếm tới 66%, tạo ra sự phụ thuộc nhất định.
Các thị trường xuất – nhập khẩu bao bì lớn nhất của Việt Nam giai đoạn tháng 01/2024 – 06/2025 (Nguồn: ITC Trade Map, Vietnam Report tổng hợp)
Để định vị ngành bao bì với chuẩn mực mới, doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng lợi thế thuế quan với bao bì, đồng thời đầu tư mạnh vào đổi mới công nghệ, phát triển bao bì nhựa xanh, tuân thủ nghiêm ngặt EPR, chuẩn mực an toàn và quy định môi trường của các thị trường xuất khẩu lớn.
Ngoài ra, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam (chiếm đến 31,8% kim ngạch xuất khẩu) đang tăng cường các chính sách phòng vệ thương mại, tiêu biểu là thuế chống bán phá giá.
Biểu thuế chính thức chưa được đàm phán và áp dụng, mức thuế sơ bộ 20% cho hàng hóa xuất khẩu và 40% cho hàng hóa trung chuyển của Việt Nam được đánh giá tương đối tích cực.
Song, mức thuế sơ bộ trên vẫn cao hơn nhiều so với biểu thuế hiện hành, và ngành bao bì có thể đối mặt với các cuộc điều tra phòng vệ thương mại (chống bán phá giá, trợ cấp), chi phí nhập khẩu bao bì từ Việt Nam sẽ tăng, làm giảm sức cạnh tranh so với các đối thủ cùng cung ứng sang Hoa Kỳ như Mexico, Canada hoặc các nước có FTA trực tiếp với Mỹ.
Từ đây, chiến lược khai phá thị trường quốc tế nên xoay quanh bốn trụ cột:
- (1) Nâng hạng sản phẩm – tập trung vào bao bì có hàm lượng kỹ thuật cao và cấu trúc đơn lớp có khả năng tái chế;
- (2) Chứng nhận và tuân thủ – FSC/PEFC, kiểm nghiệm tiếp xúc thực phẩm (FDA/EFSA), công bố vòng đời và hàm lượng tái chế để đáp ứng các yêu cầu EPR của các thị trường xuất khẩu;
- (3) Chuỗi cung ứng linh hoạt – đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, hợp đồng dài hạn với nhà tái chế, tự động hóa để tối ưu chi phí và thời gian hoàn thành;
- (4) Phát triển với các thương hiệu toàn cầu, thúc đẩy liên kết, hợp tác công nghệ và chiến lược M&A nhằm mở rộng thị phần và nâng cấp năng lực sản xuất, cạnh tranh.
Với lợi thế chi phí, năng lực sản xuất ngày càng hiện đại và năng lực tuân thủ được củng cố, ngành bao bì Việt Nam có thể định vị là trung tâm cung ứng bao bì bền vững của khu vực, cung cấp giải pháp xanh, tin cậy và linh hoạt cho các chuỗi bán lẻ và tiêu dùng nhanh tại các thị trường phát triển.
3. Ngành bao bì trên truyền thông
Kết quả phân tích Media Coding của Vietnam Report cho thấy những chủ đề xuất hiện nhiều nhất trên truyền thông về ngành Bao bì năm qua tập trung vào 5 nhóm chính:
- Sản phẩm (21,1%);
- Chính sách về môi trường (15,8%);
- Chiến lược kinh doanh/ M&A (10,5%);
- Hình ảnh/ PR/ Scandal (10,5%);
- Tài chính/ Kết quả kinh doanh (5,3%).
So với nghiên cứu trong các năm trước, nhóm chủ đề Sản phẩm duy trì tỷ lệ tin tức ổn định quanh 20% và luôn xuất hiện trong top 5 nhóm chủ đề thu hút truyền thông qua các năm. Nổi bật là nhóm chủ đề Chính sách về môi trường đã quay trở lại và lọt vào top 2 nhóm chủ đề hấp dẫn.
Một năm vừa qua khi chính sách về EPR được áp dụng, cùng với nhận thức ngày càng cao của người tiêu dùng về bảo vệ môi trường ngày, các tin tức về tuân thủ quy định cũng như cam kết môi trường được xuất hiện nhiều hơn.
Thời gian qua, trước những thay đổi trong công tác quản lý nhà nước và những quy định về môi trường ngày một xiết chặt, những tin tức vi phạm quy định về môi trường đã trở thành tâm điểm, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp trên truyền thông, trong mắt công chúng và nhà đầu tư.
Do đó, truyền thông không chỉ ghi nhận thành tựu mà còn trở thành thước đo của sự uy tín, mức độ tuân thủ quy định, buộc các công ty bao bì phải chủ động hơn trong quản trị hình ảnh, minh bạch thông tin và thực thi trách nhiệm xã hội.
Top 5 chủ đề xuất hiện nhiều nhất trên truyền thông (Nguồn: Vietnam Report, Dữ liệu Media Coding ngành Bao bì, tháng 8/2022-7/2025)
Ngành bao bì Việt Nam đang khẳng định năng lực mạnh mẽ, khả năng thích ứng vượt trội và bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của tăng trưởng bền vững trong bối cảnh hội nhập toàn cầu đầy thách thức lẫn cơ hội.
Được tiếp sức từ xu hướng tiêu dùng xanh, sự bùng nổ thương mại điện tử, chuyển đổi số và chính sách EPR, ngành không chỉ đáp ứng hiệu quả nhu cầu nội địa mà còn mở rộng vị thế trên thị trường quốc tế, đặc biệt thông qua xuất khẩu bao bì giấy và nhựa thân thiện với môi trường.
Các doanh nghiệp hàng đầu đang tiên phong dẫn dắt làn sóng đổi mới, từ tích hợp công nghệ hiện đại đến đầu tư mạnh mẽ vào nguyên liệu tái chế, góp phần xây dựng nền kinh tế tuần hoàn vững chắc.
Với tinh thần chủ động và sáng tạo, Việt Nam đang từng bước định vị mình là trung tâm bao bì xanh hàng đầu khu vực, mang lại giá trị lâu dài cho doanh nghiệp, cộng đồng và môi trường.
Bao bì giấy Hoàng Vương tổng hợp
Hoạt động theo phương châm “Chất lượng tiên phong”, Bao Bì Giấy Hoàng Vương luôn hướng đến giải pháp bao bì bền vững thân thiện môi trường. Chúng tôi tự hào là đơn vị sản xuất bao bì của Việt Nam đạt được những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng: Chứng nhận FSC: FSC-C187470; Chứng nhận GMI; Chứng nhận G7; ISO 9001:2015
CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY HOÀNG VƯƠNG
Với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực bao bì giấy và tạo dựng được uy tín thương hiệu trên thị trường, bao bì giấy Hoàng Vương tự hào là doanh nghiệp bao bì tư nhân của Việt Nam được đồng hành với nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài nước. Bao bì giấy Hoàng Vương luôn đồng hành cùng quý công ty trong hành trình tìm kiếm sáng tạo, tìm kiếm sự khác biệt đổi mới. Sự thành công của bạn là thành quả và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục sáng tạo hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa.
- Địa chỉ: 10/6C Đường Số 10, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp. HCM
- ĐTDD: 0908.863.965 (Mr. Lê Hồng Sơn)
- ĐT: 028.62696129 – 028.22481926
- FAX: 08.62696032
- E-mail: havupackage@gmail.com
- Website: www.baobigiay.vn – www.hopcungcaocap.vn
- Fanpage: Công ty TNHH bao bì giấy Hoàng Vương